别克面包车

[汽车之家?新闻]? 雪上加霜哀车市多艰，励精图治望蓝海泛波。列位看官，停载近两年的《汽车江湖》再次与大家见面了，感谢各位的不离不弃。

最近，大众威然上市。威然无论对大众而言，还是对MPV市场来说，都是最近几年来最重要的一款新车。威然从去年广州车展亮相开始就颇受关注，有望成为MPV市场新的生力军。丰田也在不久前发布了新一代Sienna ，并有可能在未来实现国产，进入MPV市场的核心竞争圈，这也将是丰田在中国市场的重要布局。上汽大众与上汽通用在MPV市场上演德比大战，未来丰田的介入也极有可能形成三足鼎立的局面。借此机会，我们来聊聊MPV的话题。

一、市场现状与上市新车

MPV市场跌宕起伏

MPV在中国乘用车市场中，是除了跑车之外规模最小的细分市场。不过麻雀虽小、五脏俱全：MPV市场内部结构非常复杂，竞争也非常激烈，故事的精彩程度不亚于其他细分市场。MPV也一直保持着较高的增速，是被很多品牌寄予厚望的有发展潜力的市场。不过2017年后乘用车市场整体销量开始下降的同时，MPV市场也以较高的幅度下滑。

MPV市场的发展主要分为几个阶段：

2010年之前。这一时期的MPV市场较为稳定，市场主要以商务MPV与家用MPV为主，历史上的很多经典车型在这以前就已经活跃在MPV市场上了。

2011年至2015年。“汽车下乡”所激发的微客市场进入换代潮，五菱基于微客平台开发的宏光迎来巨大的机遇。将微客平台与MPV造型相结合的宏光极具创造性，于是成为一代“神车 ”，开创了一个神话般的黄金时代。之后的几年中，传统微客品牌纷纷跟进，五菱也顺势推出宝骏730，于是低端MPV产品大行其道，迅速收割市场，以至于MPV市场集中度迅速提升。

2016年之后。车市销量增长放缓，2018年甚至开始下滑，首先受到影响的就是低端的客货两用MPV市场。与兼顾商用的低端MPV车型不同，更注重乘用体验的中高端MPV开始回归市场主流。2017年，别克GL6开启了冲击紧凑型MPV市场的号角，中国品牌也集体发力，一时间全新MPV产品纷纷涌现，市场集中度也迅速回落。2020年，大众MPV又引燃了新一轮的烽火。

大众威然强势来袭

大众长期以来都是中国乘用车市场的最大门派，门下车型众多，经营各级别市场的生意。尤其在轿车领域，更是一时无两，稳坐头把交椅。随着SUV战略的实施，大众密集发布SUV车型，几乎在每一个细分市场都成为领军品牌。但惟独在MPV市场，大众没能有更大的作为。虽然此前一直有途安的坚守，但其所在的家用MPV市场始终不温不火、最近才有起色。反倒是大众没能进入的商务MPV市场，一直在稳健发展，成为MPV市场的中流砥柱。近期，大众威然上市，有望打破这一局面。

丰田Sienna 黄雀在后

丰田是中国乘用车市场的第二大门派，在MPV领域倒是兵多将广，不过都长期驻扎海外，极少来国内行走江湖。绰号“大霸王” 、“子弹头”的普瑞维亚堪称经典，且在华夏大地粉丝众多、一直被模仿。豪华MPV头牌埃尔法更是矜贵冷漠，不菲的出场费也阻挡不了趋之若鹜的大批追随者。此外，丰田帐下还有一员猛将，就是前不久刚刚进行了换代的Sienna，并且未来有可能实现国产。虽然丰田Sienna距离国产化还有两年的时间，但对于商务MPV市场而言，是一个重要的潜在实力选手。

别克GL8 不动如山

不过大众、丰田想要进入商务MPV市场，就不得不面对别克GL8 。1999年登陆中国的别克GL8，“陆上公务舱 ”的名号不是白叫的，江湖地位让其他竞品望尘莫及，即使是努力修炼内功后尺寸增高、空间增大的本田奥德赛、艾力绅两兄弟也难以撼动。

随着MPV市场的不断壮大，有必要对其进行进一步细分。汽车之家率先对MPV市场进行了分级，包括紧凑型MPV、中型MPV、中大型MPV 、大型MPV等四个细分级别。根据细分标准，当前热门的三款MPV中，别克GL8属于中大型MPV ，而本田奥德赛、艾力绅兄弟属于中型MPV。大众此前一直以进口模式在国内销售的夏朗也属于中型MPV。此前的MPV市场中，别克GL8几乎没有能够直接与其对位的竞品，如今，一下子来了两个重量级对手。

从大众威然的尺寸参数看，的确是打算正面“硬刚”别克GL8的，未来必将有一场恶战。作为以空间和舒适性为核心诉求的商务MPV ，别克GL8的产品力毋庸置疑，但在位时间太久了。而大众威然在尺寸上全面超越别克GL8，不但会给市场上带来新鲜感，且品牌也更具号召力。而另外一个传说中的对手Sienna ，虽然尺寸上略逊一筹，但日系车型的空间魔术表现的出神入化，驾乘体验未必会有劣势，并且还有国产后加长的可能。所以，在未来三者的恶战中，中大型MPV的商务化定位可能会被强化，而其他竞争对手可能暂时毫无插手助拳之力。

大众威然上市、丰田新一代Sienna计划国产，是近年来MPV市场的又一集中次发力。上一次则是2017年至2019年紧凑型MPV的扎堆上市。包括中国品牌在内，都调兵遣将、投放了大量产品，共襄盛举。但从表面看这似乎是一个奇怪的现象：为什么2017年之后MPV市场销量在下滑，但各大品牌却纷纷加大MPV产品的投放力度呢？一方面因为近两年集中上市的MPV均为全新产品，各大品牌在若干年前启动研发项目的时候尚处于销量快速增长阶段；另外一方面，可以从MPV市场的细分结构中寻找答案。

二、竞争格局与市场细分

中国MPV市场虽然规模有限，但细分结构复杂、品类众多，这主要是因为MPV本土市场的具有多种需求定位、产品也由多个源头发展而来。

商务MPV

中国的MPV市场的一个源头，是以GL8为代表的商务MPV ，主要用来载人、代表了乘用的核心诉求，这也是MPV市场整体的核心竞争圈。除了大众威然等合资车型刚刚进入这一竞争圈之外，以传祺GM8为代表的中国品牌车型也逐渐有了一席之地。刚刚上市的大众威然、以及未来国产的丰田Sienna都将属于这一竞争圈。

经济CDV

部分中国品牌MPV也曾经进入商务MPV竞争圈，最具代表性的是在这一细分市场耕耘多年的风行菱智和江淮瑞风系列。但随着用户需求的不断提升，早期的中国品牌商务MPV逐渐兼顾商用领域，与中国品牌的轻客一起用于拉货，或者成为用于各专业领域改装的工具车。这类车型更接近CDV（Car Derived Van）的概念，我们姑且称之为“经济CDV”。

微客

MPV的另外一个源头是微客，也就是所谓的“面包车 ” ，主要用来运货、代表了商用的核心诉求，因此空间也越来越大，逐渐发展为“宽体大微客” 。后来因为基于微客平台衍生出了很多低端的MPV与SUV ，因此与这两个市场也产生了千丝万缕的关系。

客货两用MPV

“汽车下乡”激活了农村市场的用车需求，用户的需求升级也推动了传统微客厂商进行产品升级、进军乘用车领域，在微客平台上开发了造型上具有MPV风格和SUV风格的车型。不过虽然这些车型已经非常的乘用化了，但其主要用户仍然用来兼顾拉货。这一时期涌现出的五菱宏光、长安欧诺等一大批基于微客平台的MPV化的车型，形成了“客货两用MPV”竞争圈。借着“汽车下乡 ”的东风，客货两用MPV一度成为增长最快、规模庞大的细分市场。

家用MPV

在高端的商务MPV市场和低端的客货两用MPV市场之间形成了家用MPV竞争圈，多为紧凑型MPV ，且与紧凑型轿车中的旅行车关系密切。这一市场曾经涌现出很多经典车型，如雪铁龙毕加索、雷诺风景、丰田逸致、马自达5，以及仍然健在的大众途安等，但市场表现一直不佳。不过最近两年家用MPV市场再次发力，各大门派纷纷调兵遣将，如别克GL6 、比亚迪宋MAX、吉利嘉际、传祺GM6等。

高端CDV 、豪华MPV

另外，更为高端的产品又分别构成了高端CDV和豪华MPV竞争圈。前者多为尺寸较大、车身结构方正、空间充裕的大VAN。高端CDV的功能定位更接近轻客，座位数量甚至可以突破9座，通常提供多种长度和高度的车身供选择，主要用于各种专用车改装。后者则是以丰田埃尔法为代表的车型，相较于商务MPV更加豪华、也更加昂贵。

以上几个与MPV相关的竞争圈里，除了属于商用车范畴的轻客、作为“交叉型乘用车”的微客之外，大致可以分为两类：以乘用功能为主的家用MPV、商务MPV 、豪华MPV ，我们将其并称为“乘用MPV”；以商用功能为主的客货两用MPV、经济CDV、高端CDV，我们统称为“商用MPV ”。

三、市场机遇与前景展望

MPV回归乘用车本源，市场未来可期

如果基于前面乘用MPV和商用MPV的维度分解来看，虽然2017年之后MPV市场销量整体下滑，但其中的乘用MPV却以高于乘用车市场整体的增速快速增长。即使在2020年一季度，在车市表现几近腰斩的时期，乘用MPV的销量下滑幅度也明显低于乘用车市场整体。因此，2017年之后销量下滑的部分主要来自于商用MPV，而乘用MPV市场仍然具有很高的成长性。

另外一方面，MPV也越来越被用户所接受。透过用户对比行为可以发现，MPV在用户对比选择中的占比越来越高，并且与SUV、轿车的交叉竞争也越来越多。

从这个趋势看，随着用户购车需求的增长、用车理念的成熟，以乘用功能为主的MPV将越来越赢得用户的青睐，乘用MPV市场具有很大的增长空间。未来，MPV甚至有望成为继轿车、SUV之后的第三大乘用车市场。

用户观念改变，紧凑型MPV成为新增长点

乘用MPV的逆势上扬，除了商务MPV的稳定增长外，家用MPV（主要是紧凑型MPV）的崛起功不可没。紧凑型一直是市场份额最大的车型级别，代表了最广泛的需求。继紧凑型轿车、紧凑型SUV之后，以家庭用途为主的紧凑型MPV迅速成长，说明了用户对MPV这一车型已经逐渐接受。

从2018年底开始，一系列具有产品力的家用MPV开始涌现出来，并且不再是外国品牌的独舞，中国品牌也开始加入进来：别克GL6、比亚迪宋MAX、传祺GM6 、吉利嘉际、上汽MAXUS G50、新宝骏RM-5……这些全新车型的成功，预示着MPV的时代已经到来。

家庭用车需求升级，将是中型MPV的新机遇

随着人均寿命的增加、二孩政策的放开，中国的老年抚养比与少儿抚养比均不断提升。家庭用车的需求越来越大，且对空间、座位数量的需求也在不断增加。相较于同级别的轿车，MPV空间更大、而且可以布局7座或者6座结构；相较于同级别的7座SUV，空间体验更好、坐姿更加舒适，并且离地间隙更低，也更加适合照顾老人与小孩。因此，中型MPV或许是家庭用车更为均衡的选择。

在大众威然上市之前，因为别克GL8直接对位的竞争对手并不存在，所以这个生态位被本田奥德赛、艾力绅兄弟填充。虽然二者现在与别克GL8构成了商务MPV的核心，但其产品特征更偏向于家用MPV的属性。未来，商务MPV车型丰富了，甚至本田的美版奥德赛进入中国市场后，当前在售的日版奥德赛、艾力绅恐怕需要重新寻找市场定位。承接当前以紧凑型MPV为主的家用MPV用户的升级需求，或许是本田奥德赛、艾力绅，以及大众夏朗等中型MPV未来的市场定位。

皮卡逐步解禁，低端MPV或被替代

近些年，皮卡进城的呼声不断，商务部也多次提出“推动取消皮卡进城限制”的政策。自2016年河南、河北、辽宁、云南、湖北、新疆六省成为皮卡进城限制的解禁试点之后，济南、重庆、宁波等城市相继取消皮卡车进城和通行限制，此后江苏省也提出“地级及以下城市要优化皮卡进城管控措施”。

另外，2017年上海海关归类分中心曾经在归类指引中进行过解读：单排座皮卡和载货重量超过载客重量的双排座皮卡归入“货运机动车辆（8704） ” ，而载客重量超过载货重量的双排座皮卡则归入“主要用于载人的机动车辆（8703）”中。虽然该《指引》只是对适用的申报税目归类做解读，与汽车行业的“乘用车”、“商用车 ”的划分标准并不相同，但也引起了业界的广泛讨论、为皮卡乘用车化奠定了理论基础。

随着皮卡限制的逐渐放开，这种宜商宜家的多功能车型的需求将会被释放。原本替代卡车进城的部分客货两用MPV 、经济CDV、轻客，乃至微客将会受到一定的影响。因此生产低端MPV的汽车厂商需要提前考虑产品升级、回归乘用车市场等应对措施。

老人与残障人士的需求有待挖掘，福祉车是新的蓝海

中国当前是全球最大的汽车市场，也是全世界最具发展潜力和活力的汽车市场。然而在中国，还有一个人口数量庞大的群体没有被汽车行业关注到——残障人士。这些人在出行、乘坐交通工具等方面，很难享受到普通人的快捷、方便，尤其是乘坐私家车辆，会遇到相当多的障碍。相较而言，日本在这方面做的就非常好，几乎所有的汽车品牌都提供“福祉车”，为残障人士提供便利。得益于MPV空间充裕、布局灵活的特点，多数福祉车都是基于MPV来开发的。福祉车不仅可以为残障人士提供便捷的服务，也同样适用于腿脚不便的老年人，而且也可以降低照顾他们的工作人员、家人的劳动强度，大幅提升相关人员的生活质量。

据中国残疾人联合会统计，截至2010年末，中国有8502万残障人士，其中肢体残疾2742万人。另外，中国老龄化也愈发严重，2020年，70岁以上的老人将超过8700万人。全社会对福祉车的需求拥有巨大的潜力，但在中国市场，目前仅有本田奥德赛和别克GL8提供原厂的福祉车版本。因此，随着汽车市场发展对汽车产品提出了由“量”到“质 ”的转变，汽车厂商也需要对市场需求深入挖掘，提供更便捷、更人性化的产品。福祉车，无疑是可以体现汽车品牌的技术实力、客户关怀理念和社会责任感的产品，并且是拥有巨大机遇的蓝海市场。

四、结语

回顾整个中国汽车市场的发展，各个时代都有着十分鲜明的特征：上世纪八十年代，中国汽车市场开放合资，汽车产品开始丰富起来，“有头有尾”的三厢轿车因为符合国人对传统轿子的审美，一直是势力最大的流派。2000年后，个性化、运动范儿的SUV异军突起，并迅速从轿车的手里攫取半壁江山。如今，又一个二十年过去了，长期以来隅居小众地位的MPV也开始有新车不断涌现、频繁行走江湖。MPV市场是否会就此开启、成为下一个时代的主流车型呢？我们拭目以待。

下一回，我们继续透过数据来解读汽车江湖的风起云涌、品味汽车产品的百态千姿。

正是：

沪上德比，羊城开战，独孤求败逢敌手； ? 异构多形，家商兼顾，殊途同归遇知音。（文/汽车之家大数据分析师刘雪杉）